Линдсей и Мигель встречаются в Нью-Йорке в конце 1999 года и влюбляются друг в друга, но страхи, навязчивые идеи и воспоминания мешают паре жить счастливо.
Афроамериканский комиксист Киф вот-вот станет настоящей звездой — он талантлив и в меру беспечен, его не особенно заботит проблема расизма в США. Но в один несчастливый день с ним жестоко обходятся копы, после чего его жизнь радикально меняется — он начинает слышать неодушевленные предметы, а разговоры с ними Киф ведет на социально-политические темы. Вскоре художник понимает, что его образ мыслей изменился навсегда.
