По сюжету, Микки Маус и его друзья приглашают персонажей из различных диснеевских полнометражек в свой клуб, где показывают классические мультфильмы студии Уолта Диснея. В промежутках между мультфильмами зрители видят жизнь клуба: Микки помогает гостям решить их проблемы, улаживает конфликты и устраняет неполадки, вызванные Питом, который всеми способами пытается сорвать шоу и добиться закрытия заведения.
Император Кузко, знакомый всем по фильму «Новое обличие императора», продолжает свое шоу, на этот раз действия разворачиваются в школе... Ведь для того, чтобы управлять государством, нужны твердые знания, и если Кузко их не получит, он не станет императором. И как обычно ему хочет помешать завоевать по праву принадлежащий ему трон «наша» старая знакомая колдунья Изма.
