Линдсей и Мигель встречаются в Нью-Йорке в конце 1999 года и влюбляются друг в друга, но страхи, навязчивые идеи и воспоминания мешают паре жить счастливо.
Легендарный хореограф Боб Фосси и танцовщица Гвен Вердон вместе создали десятки великих постановок и изменили Бродвей. Тем временем за кулисами кипели страсти, полные ненависти, любви и измен.