В центре сюжета сериала - история друзей-музыкантов, живущих в легендарной эпохе. Сердце Ника одержимо музыкой - он мечтает о том, чтобы собрать свою группу. У парня уже есть коллектив, куда входят ещё трое темнокожих музыкантов. Впрочем, их тяга к джазу не настолько велика, чтобы проводить много времени за репетициями. Музыканты иногда собираются, чтобы поиграть под управлением Ника, но они ничего не достигли и не идут на риск, что не устраивает главного героя. Ник хочет
После смерти отца Лори 42-летний сын Стивен берёт на себя семейный бизнес – паб «Джон Ячменное Зерно». Его планы меняются, когда в город возвращается приёмный брат Эндрю, чтобы возобновить отношения с семьёй. Он быстро очаровывает всех членов семьи, но не Стивена. Он видит в нем опасного социопата, который пытается украсть его семью, бизнес и жизнь.
Кэти за два месяца два свадьбы увлекается новым знакомым Стефаном. Когда ее жених таинственным образом погибает, Стефан становится главным подозреваемым.
