Прошло десять лет, как по земле прошла ужасная пандемия, которую вызвал никому до этого не известный вирус. Он буквально за считанные дни уничтожил почти все население планеты. Из-за него также дети мутировали и стали полулюдьми, полуживотными. Одним из таких является главный герой сериала Гас, который был наполовину оленем. Мальчик все свое детство совместно с отцом прожил в лесу, сторонясь людей, которые вели охоту на таких как он. После того как его отец умирает Гасу
Сериал расскажет о необычной дружбе двух неудачников — Хэпа Коллинза и Леонарда Пайна. Хэп — белый работяга, который провел свою юность в тюрьме за то, что отказался воевать во Вьетнаме. Пайн — чернокожий открытый гей, ветеран Вьетнама, от которого отвернулась родня из-за его ориентации и проблем с управлением гневом.