После многолетних безуспешных попыток завести детей Эли и Идо решают обратиться к суррогатному материнству. Знакомство с Хен дарит им надежду стать родителями. Однако вместе с ней в их жизнь приходит ее бывший муж-тиран, маленький сын и невыносимый работодатель.
Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и, благодаря своему таланту молниеносно менять образ, смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги.