Ли Ми-джин уже несколько лет тщетно пытается найти приличную работу, а пока перебивается подработками и получает различные квалификационные сертификаты. Однажды утром она обнаруживает себя в теле 50-летней женщины. И так теперь происходит каждый день: с восходом солнца — женщина средних лет, с заходом — девушка.
Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который жаждет стать полностью человеком и упустил свой шанс ещё 100 лет назад, заселяется в гостевой дом и знакомится с его хозяйкой Чу Ин-хэ — девушкой из бедной семьи, которой пришлось выработать бессердечие и хладнокровие.