В начале Дэн получает задание восстановить коллекцию видеокассет из таинственной квартиры под неопределенным названием "Государственная психушка Дэнверса". По мере того, как он углубляется в пленки, он обнаруживает ночную и зловещую историю, которую он никогда не мог себе представить. Чем больше он смотрит, тем больше начинает сомневаться в своей вменяемости. По мере продвижения серийной публикации Дэн оказывается втянут в паутину заговоров и оккультных сил,
В центре истории оказывается молодая девушка Тесс, которая по приезде в Нью-Йорк получает работу в одном из самых престижных ресторанов. Секс, наркотики и алкоголь мгновенно затягивают девушку в безумный водоворот...
