В обмен на списание долга бывший полицейский Майк Валентайн нехотя отправляется в родную Флориду, чтобы отыскать сбежавшую подружку гангстера. По прибытии Майка затягивает в водоворот местных криминальных интриг.
Начало 1950-х. 22-летний Аттикус — большой любитель фантастической литературы — возвращается с Корейской войны в родной Чикаго. Мать давно умерла, а с отцом он пять лет не общался, поэтому очень удивился, получив от того письмо о некоем наследии и с просьбой отправиться в город Ардхем штата Массачусетс. Дядя Джордж, пишущий справочник о безопасных местах для чёрных путешественников, как раз собирается в путь, поэтому Аттикус и внезапная попутчица, подруга детства Летиция,
