Сюжет разворачивается вокруг молодого воина Сяо Яна, чья мать была убита, когда ему было девять лет, однако отец парня ничего не рассказывал ему о ней, но передал мальчику кольцо, которое до пятнадцатилетия сдерживало его талант к боевым искусствам. Однажды он случайно вызвал с помощью кольца старика Яо Чена, раскрывшего ему истинную силу украшения. С тех пор прошли годы, и Сяо Ян достиг невиданных вершин мастерства под руководством Чена, а также смог выяснить, кто виноват в
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня и скорбит по нему до сих пор.Мо Сюаньюй, от которого отказался его клан, проводит ритуал подношения тела, и душа Вэй Усяня
Чжу Вэнь вынуждает императора Ай отречься от престола и основывает династию Поздний Лян. Вскоре он спасает мальчика, который упал со скалы, когда его преследовали за спасение волчат, и берет его под свою опеку. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо. Десять лет спустя Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Вместе они оказываются втянуты в борьбу за власть между тремя наследниками престола, братьями Чжу Ювэня.
Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам. В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами. Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.
