В бедном нью-йоркском районе кипят страсти. Сирота Иезекииль пишет хип-хоп про безответную влюблённость в одноклассницу-певицу, которая хочет стать звездой и терпит побои религиозного отца. А отец хочет привлечь как можно больше людей к себе на воскресные молитвы. Бог молитвы игнорирует — повсюду оружие и кокаин, и это прямо перед выборами мэра. Юных талантов пистолеты не останавливают: ради славы молодёжь готова пойти на что угодно.
В Нью-Йорке 90-х парень Бобби Диггс загорается идеей объединить десяток молодых чернокожих ребят, разрывающихся между музыкальным и преступным мирами, чтобы образовать рэп-группировку Wu-Tang Clan.
