Раза — молодой пакистанец, чья семья уже два поколения живёт в Лондоне. Гейб — офицер контр-террористической организации с тёмным прошлым, которое он тщательно скрывает. Он заставляет Разу работать на него и стать агентом под прикрытием. За отношениями героев пристально следит Холли — амбициозная и любопытная напарница Гейба.
В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.
