Местом действия сериала становится австралийская глубинка, куда направляется детектив Джей Суон. Ему всегда поручали выполнение самых запутанных и странных дел, но будущее мероприятие даже для него окажется весьма непростым. В небольшой деревушке, расположенной посреди пустыни, пропали двое подростков - работников фермы. Местные жители считают, что они сами куда-то ушли, но Джей понимает, что перед ним случай с похищением. Опрашивая жителей, мистер Суон все больше уверяется
Американский преступник Мак бежит в австралийскую глушь и выдает себя за священника, чтобы избежать наказания. Эта отчаянная авантюра помогает Маку найти новый дом и близких людей.