Скотт не верит в магию. Он уверен, что все поддается научному объяснению. Однажды на парня нападает непонятный зверь, после чего его образ жизни резко меняется. Существо внешне напоминало волка. Оно неожиданно появилось и напало на Скотта, но герой смог сбежать. Оказывается, таинственный зверь укусил его. В результате у парня начали улучшаться зрение и слух. Параллельно возрастала сила. Теперь Скотт пытается понять, что с ним происходит. Через время ему стало известно о
Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой.
