Сериал развивается в альтернативной реальности, где СССР первым успел высадить человека на Луну, а не США. Но вместо того, чтобы сдался и признать поражение, президент Ричард Никсон запускает новую волну Космической Гонки, приглашая женщин, которые заменяют главных героев, в космическую программу. Сюжет сериала начинается в 1969 году и следует за группой астронавтов и инженеров НАСА, которые трудятся над разработкой новых космических технологий и транспортных средств.
В центре событий — агенты ФБР и ЦРУ, которые объединяют усилия в борьбе с растущей террористической угрозой со стороны Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды». Однако вскоре ведомства начинают соперничать друг с другом, что в итоге приводит к трагедии 11 сентября и войне в Ираке.
