Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку
Жизнь Марка и его дочери Элеанор навсегда изменилась 10 лет назад, когда девочка превратилась в вампира. С тех пор Элеанор живёт замкнутой жизнью, выходя на улицу только ночью, в то время как Марк обеспечивает её человеческой кровью. Однажды они решают вернуться в Нью-Йорк, чтобы найти лекарство от странного недуга.
