Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.
Период с 220 по 280 в истории Китая назван Троецарствием, ознаменовавшемся постоянными столкновениями трех выделившихся государств: Шу, Вэй и У. Битвы велись не только на полях сражений, но и в самих государствах, где с каждым годом все больше разрасталась шпионская сеть неприятеля. Когда легендарный шпион Шу по прозвищу Байди, много лет уже проживающий в землях Вэй передает ложное послание, которое стоило потери важных позиций, его начинают считать предателем. Устранить его
