Конец 50-х годов. Русский еврей Самуэль Петрухин эмигрирует в Великобританию. Там он живет с женой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей и занимается изобретением и производством слуховых аппаратов. Болезнь Саши, из-за которой мальчик попадает в больницу, вдохновляет Самуэля на создание революционного устройства, которое облегчит коммуникацию внутри больниц и других предприятий. Изобретение привлекает внимание к Петрухину, и MI5 вербует его для выполнения
24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.