Это история о скептике и цинике Лерое Райте и свято верящим во всякую чертовщину Максе Эллисоне. Секретное исследовательское бюро нанимает главных героев для слежки за вспышкой паранормальной активности в Лос-Анджелесе. Изучая аномалию, Райт и Эллисон обнаруживают более серьёзную тайну, угрожающую гибелью всему человечеству.
Молодой музыкант Крейг приспосабливается к своей новой жизни. Он начинает работать учителем музыки в средней школе в большом городе. Там он столкнется с политикой учителей и соблазнами одиноких мам.
