Два детектива занимаются расследованием таинственных происшествий в маленьком городке. Го Чон У (Пён Ё Хан) после окончания медицинского колледжа отправляется в путешествие, но становится подозреваемым в убийстве из-за множества косвенных улик. После отбывания наказания в тюрьме он возвращается в родной город и снова сталкивается с событиями, случившимися 11 лет назад.
У католического священника Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Ему приходится объединиться с полицейским детективом для расследования убийства старшего пастора.