Лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками Чан Джэ-гён твёрдо убеждён, что в его деле личные связи только мешают, поэтому не сближается с коллегами и держит друзей на расстоянии. Однажды ему приходится расследовать внезапную смерть давнего товарища, который оставил большую страховую выплату.
Корейский император Ли Гон пытается закрыть портал между двумя измерениями, открытый злыми силами. Инспектор полиции Чон Тхэ-ыль, которая встречается ему на пути, хочет защитить людей и своих близких - но, конечно же, проникается чувствами к красавцу из другого мира.
