Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.
Се Сян вместо брата отправляется в знаменитую Военную академию. В процессе обучения она будет не только пытаться скрыть, но и преодолеть свои женские страхи и слабости, проходя через тяжелые испытания. Благодаря своим усилиям, девушка не только добивается превосходных результатов, чем завоевывает уважение инструкторов, но и заставляет влюбиться в неё двух выдающихся коллег-мужчин.
Действие разворачивается во время эпохи расцвета династии Тан, когда люди и демоны мирно сосуществовали. Академия Моюнь славится на всю Тан своим уровнем образования. Но прибытие Ли Сюаня, наполовину демона, наполовину человека, разрушает хрупкое равновесие, которое там царит. А слухи о том, что Король демонов пробудится из-за ученика академии, подливает масла в огонь. К тому же личные отношения между Ли Сюанем, Су Юлань и Лун Вэйем становятся запутаннее день ото дня. Так и
