Подруги детства Джорджия и Холли вместе поступают в Университет Эдинбурга и наслаждаются своей новой жизнью. На одной из лекций Джорджия знакомится с группой самых популярных девушек университета, которую возглавляет профессор Джуд Макдермид. Вскоре Холли начинает замечать, что её некогда лучшая подруга стремительно отдаляется от неё и всё своё свободное время проводит с новыми знакомыми.
В центре сюжета оказывается представительница расы Чернокровок - Тэлон. Она ищет убийц своей семьи, следы которых ведут в крепость, находящуюся на границе обитаемых земель. Во время путешествия девушка обнаруживает у себя сверхъестественные способности, которыми ей придется овладеть, чтобы спасти себя и защитить мир от фанатичного религиозного диктатора.
Позитивная комедия от создателя "Опять она" Шона Пая. У Тима Рэнкоу церебральный паралич. Ему осточертела жалость со стороны окружающих, поэтому он умело пользуется сложившейся ситуацией. Тим специально заставляет людей чувствовать себя неловко, так как понимает, что ему может сойти с рук всё, что угодно.