Лус была обычной девочка, но однажды она попадает в другой мир, где живут фантастические существа. На кипящем острове есть колдуны, ведьмы и прочая нечисть. Но девушка не отчаивается и сразу же находит себе друга – ведьму-бунтарку и милого демона. Девушка совершенно обычная, поэтому у нее нет волшебных способностей, но она хочет научиться использовать магию для своих целей. Ведьма Ида соглашается взять Лус в ученицы. Вот так обычная девочка оказывается в Доме Совы, где ей
13-летняя Энн оказывается в волшебном мире земноводных, сельской болотистой местности, которая полна человекоподобными лягушками. С помощью азартной молодой лягушки по имени Прутик, Энн превратится в героя и откроет для себя первую настоящую дружбу в своей жизни.
