Пожилого актёра Ли Сун-джэ обвинили в неподобающем поведении на съёмочной площадке, раскручивается скандал, нарастает общественное порицание. Не выдержав давления, мужчина бежит на остров Коджэ, где внезапно начинает понимать язык полицейской собаки. Теперь вместе с новым другом дедуля занимается расследованиями местных происшествий.
Обычная девушка Ку Сан-ён днём работает на полставки, а по вечерам готовится к экзамену на госслужащего. Однажды открывается дверь между мирами, и в Сан-ён вселяется демон. Потустороннюю сущность может видеть Ём Хэ-сан, университетский преподаватель корейского фольклора, и к своему ужасу мужчина понимает, что это тот самый злой дух, который много лет назад убил его мать.