В 1980-х годах в Нью-Йорке кукольник Винсент, автор популярного детского телешоу, ищет своего пропавшего сына, который ушёл из дома по пути в школу. Однажды Винсент обнаруживает рисунки сына, на которых изображён сказочный персонаж Эрик. Одержимый идеей показать Эрика по телевизору, чтобы вернуть мальчика, Винсент становится всё более опасным для окружающих.
После того, как Бен Кроуфорд нашел тело соседского мальчика в лесу, его начинают подозревать в убийстве. Детектив Андреа Корнелл пытается докопаться до истины. Все тайны и ложь городка, где произошел инцидент, всплывут на поверхность, а жизнь семьи Бена будет перевернута вверх дном…
