Телевизионная адаптация романа Филипа К. Дика об альтернативной истории была странно приглушенным упражнением в переориентации — в изменении представлений аудитории о нацистах и Второй мировой войне. Путем воплощения в жизнь мира, где война закончилась совсем по-другому. Сюжет первого сезона был не очень интересен, но это не имело значения; смысл был в том, чтобы увидеть нацистскую Америку на восточном побережье, в то время как Империя Солнца сияла над Калифорнией. Именно
Спустя три года после того, как вирус зомби распространился и уничтожил почти всю страну, команда должна перевезти оставшегося в живых от действия чумы из Нью-Йорка в Калифорнию, где последняя функционирующая вирусная лаборатория ждет его кровь. Хотя антитела, которыми он обладает, являются последней надеждой мира получить вакцину, этот человек скрывает мрачную тайну.
Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Доктор Пирс работает в тесном сотрудничестве с Кейт Моретти, бывшей студенткой, которая и завербовала его для работы с Бюро. Также в команде есть Макс Левики — ассистент доктора Пирса и Натали Винсент — его лучший друг.
Главный герой Джим Джеффрис — стендап-комик, пьяница и раздолбай со стажем. Но ведь когда-то надо браться за ум? Вот Джим тоже так подумал и решил начать жить нормально. Ну, хотя бы попробовать.
Двоюродные брат и сестра Джефф и Шари живут в одном доме. У Шари есть работа и женатый любовник, а Джефф обычно валяется на диване, смотрит порнуху и постоянно твердит, что родился не в том десятилетии. Однажды к ребятам в руки попадает машина времени в виде бонга, и теперь им предстоит своими глазами увидеть и прочувствовать все прелести других исторических времён.