В 1980-х годах в Нью-Йорке кукольник Винсент, автор популярного детского телешоу, ищет своего пропавшего сына, который ушёл из дома по пути в школу. Однажды Винсент обнаруживает рисунки сына, на которых изображён сказочный персонаж Эрик. Одержимый идеей показать Эрика по телевизору, чтобы вернуть мальчика, Винсент становится всё более опасным для окружающих.
Сюжет рассказывает о мэре Чикаго, страдающем тяжелым психическим заболеванием и, в результате, нарушениями памяти и рассудка, но окружающие, включая и его жену, об этом не догадываются.
Вчера у Марти были красивые шмотки, репутация самой классной девчонки колледжа и право издеваться над чирлидершами. Сегодня она лишилась стипендии. Так что завтра она либо вылетит из школы, либо станет спортивной болельщицей из этой лузерской команды «Адские кошки»... Марти столкнулась с неприятным выбором: вылететь из колледжа или получить стипендию как член команды черлидеров, которых она раньше считала лузерами. Как девочке пойти на сделку со своей совестью?
Сериал рассказывает о Шоне Кинге и Мишель Максвелл, далеко не обычных частных сыщиках. Они оба бывшие агенты Секретной службы, обладающие уникальными навыками, которые дают им преимущество как над подозреваемыми, так и над органами правопорядка.