Бессмертный частный сыщик Мик Сент-Джон пытается найти виновных, когда в Лос-Анджелесе происходит серия вампирских убийств. Н а месте преступления Мик воссоединяется с женщиной из своего прошлого. Бет осторожничает, помогая Мику выследить кровожадного вампира-ренегата, который не может контролировать свои побуждения к убийству. Мик узнает, почему Йозеф считает, что Мик и Бет не могут быть вместе, когда умирающий человек с давней вендеттой заключает контракт с Джозефом.
Эхо Джонсон — уважаемый, но не сертифицированный тату-мастер, который разбавляет сцены абсурдными диалогами. Эхо рассказывает бессвязные сказки о своих приключениях с другими постояльцами такими как, Лукас (писатель-фантаст) и Бути (водитель хлебного фургона). Бути - чувствительный вокалист и Бесс - дама, чья жесткость выкована в местных захудалых барах, которые участвуют в ныряниях в мусорки и прочих сомнительных актах озорства.
