В обычной школе учатся три старшеклассницы по имени Хизер, которые отличаются злобным характером. Это не удивительно, ведь у каждой из них есть причина ненавидеть окружающих: одна из девушек — темнокожая с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у второй лишний вес, а третья Хизер — трансгендер. Троица держит в страхе всю школу, постоянно придумывая новые издевательства над одноклассниками.
Гомосексуальный парень по имени Пит, устав сводить концы с концами работой официантом, устраивается помощником к своей подруге Тифф. Та днём учится в университете, а вечером работает доминатрикс — претворяет в жизнь самые странные БДСМ-фантазии клиентов. Параллельно с решением рабочих вопросов парочка пытается устроить свою личную жизнь, что с подобной работой, естественно, задача не самая простая.
