Сёстры Кэлли и Мариана начинают самостоятельную жизнь в Лос-Анджелесе. У них новый дом, новые друзья, новые занятия и новые увлечения. Осваиваясь в непривычной для себя обстановке, девушки сталкиваются с первыми серьёзными проблемами на своём жизненном пути.
Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой.