Клэри Фрэй – обычная девушка, которая любит тусоваться. Когда она отдыхает в одном из клубов, то случается невероятное событие. Пара людей, у которых на телах странные татуировки, убивают человека. Всё бы ничего, но тело жертвы просто пропадает на ее глазах. После этого убийцы становятся невидимыми. Оказывается, что их никто не видит, кроме Клэр. Девушке становится интересно, поэтому она решает выяснить, что здесь произошло. Выясняется, что убийцы – это Сумеречные охотники.
История о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, которая после гибели мужа растит малолетнего сына Диона. Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает широким набором крайне изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов. На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне.
