Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» - и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму. Однако позже немцы захватывают «Каспий» и принуждают его идти в Гамбург...
Герой фильма – семнадцатилетний Митя Ненашкин, которого война застала в далеком тылу в Сибири. Много тяжелого, трагичного пришлось ему пережить, повидать. Но в подавляющем большинстве Мите встречались добрые, мужественные люди, готовые прийти на помощь другим, поделиться последним. В этой обстановке формировался характер смышленого, храброго парня, ушедшего добровольцем на фронт.
После нападения на Перл-Харбор японцы атакуют Филиппинские острова. Группа солдат-игроков в поло и их родные застают новость далеко за городом. Майор Бейли пытается вывести всех обратно в Манилу, но дороги заполонены беженцами. Солдат, который ни разу не был в бою, делится своими страхами с невестой Бейли.
В 1941 году немцы захватили Трепчу — самый большой свинцовый рудник в Европе, значимый для их вооружения. Коммунистическая партия и рабочие рудника начинают мелкие диверсии, которые перерастают в открытое противостояние.
Трепетное отношение отца к Юсуфу вызывало ревность и ненависть у его старших сыновей от другой жены, и, сговорившись, они решили убить его, но в последний момент передумали и сбросили Юсуфа в колодец, чтобы проходящий мимо караван увез его далеко от дома. А отцу сказали, что его растерзал волк. Мальчика вытащили караванщики, которые направлялись в Египет, где и продали его одному из вельмож фараона за ничтожную цену. Когда Юсуф повзрослел, красота его стала сводить с ума
